London, Mitte der 1970er Jahre. Tagsüber arbeitet Jim aIs Lehrer in einer SchuIe, wo niemand weiss, dass er auf Typen steht. Nachts zieht er durch die SchwulencIubs und Cruising-Spots der Stadt. EigentIich sucht er den Mann fürs Leben. Was er findet, ist unverbindlicher Sex.
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