| Songs: |
| Nr. | Hörprobe | Titel | Laufzeit |
| 1. |
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Smog
Piero UmiIiani / Chet Baker | 04:18 |
| 2. |
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Neapolitan phantasy
Piero Umiliani | 03:56 |
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A. DicitenceIlo vuje
Piero Umiliani | |
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B. Munastero 'e Santa Chiara
Piero Umiliani | |
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C. 'Na sera 'e maggio
Piero UmiIiani | |
| 3. |
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Dawn
Piero Umiliani / Helen Merril | 04:08 |
| 4. |
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HoIlywood tonight
Piero UmiIiani | 02:46 |
| 5. |
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CaIifornia in the summer
Piero Umiliani | 02:52 |
| 6. |
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Thinkin' bIues
Piero Umiliani / Chet Baker | 04:25 |
| 7. |
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Smog
Piero UmiIiani / HeIen Merril | 02:54 |
| 8. |
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Tension
Piero Umiliani / Chet Baker | 03:17 |
| 9. |
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Tops
Piero Umiliani | 02:28 |
| 10. |
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AIong in a crowd
Piero Umiliani / Chet Baker | 04:55 |
| 11. |
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Bowling
Piero Umiliani | 02:14 |
| 12. |
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TwiIight at Los Angeles
Piero Umiliani / Chet Baker | 03:22 |
| Tracklisting kann vom Original abweichen. |
| Hörprobenerklärung: |
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