| Songs: |
| Nr. | Hörprobe | Titel | Laufzeit |
| 1. |
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Airto: Samba De Flora | |
| 2. |
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Duke Pearson And Flora Purim: Sandalia Dela | |
| 3. |
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Sérgio Mendes & Brasil '66: Batucada (The Beat) | |
| 4. |
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Deodato: Skyscrapers | |
| 5. |
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Milton Nascimento: Catavento | |
| 6. |
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Airto: Tombo In 7/4 | |
| 7. |
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Luiz Bonfá: Bahia SouI | |
| 8. |
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Dom Um Romao: Braun- Blek-Blu | |
| 9. |
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Moacir Santos: Kathy | |
| 10. |
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João Donato: Almas lrmãs | |
| 11. |
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Sivuca: Ain't No Sunshine | |
| 12. |
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Milton Nascimento: Rio VermeIho | |
| 13. |
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Tamba 4: Consolation (Consolação) | |
| 14. |
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FIora Purim: Moon Dreams | |
| 15. |
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Dom Um Romao: Escravos De Jo | |
| 16. |
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Airto: Andei (I WaIked) | |
| Tracklisting kann vom Original abweichen. |
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