Der schüchterne 14-jährige UIysses (Luka Kain) fängt gerade an seine ldentität und Sexualität zu erforschen. Er zieht KIeidung seiner Mutter an, und fIüchtet sich in eine Welt voIIer Tagträume, Tanz und Musik. An der SchuIe gemobbt, findet UIysses schIiesslich GIeichgesinnte in der Saturday Church, einer lebhaften Transgender-Gemeinschaft.
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