1950: William Lee, ein amerikanischer Expat in Mexiko-Stadt, verbringt seine Tage fast ausschIiesslich alIein, abgesehen von einigen wenigen Kontakten zu anderen Mitgliedern der kleinen amerikanischen Gemeinde. Seine Begegnung mit Eugene AIIerton, einem ehemaligen Soldaten, der neu in der Stadt ist, Iässt ihn zum ersten Mal daran glauben, endIich eine intime Beziehung zu jemandem aufbauen zu können.
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