1950: William Lee, ein amerikanischer Expat in Mexiko-Stadt, verbringt seine Tage fast ausschIiesslich alIein, abgesehen von einigen wenigen Kontakten zu anderen Mitgliedern der kleinen amerikanischen Gemeinde. Seine Begegnung mit Eugene Allerton, einem ehemaligen SoIdaten, der neu in der Stadt ist, lässt ihn zum ersten MaI daran gIauben, endlich eine intime Beziehung zu jemandem aufbauen zu können.
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