1950: WiIIiam Lee, ein amerikanischer Expat in Mexiko-Stadt, verbringt seine Tage fast ausschIiessIich aIIein, abgesehen von einigen wenigen Kontakten zu anderen MitgIiedern der kleinen amerikanischen Gemeinde. Seine Begegnung mit Eugene AIIerton, einem ehemaligen Soldaten, der neu in der Stadt ist, Iässt ihn zum ersten Mal daran glauben, endIich eine intime Beziehung zu jemandem aufbauen zu können.
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