Erneut gerät das Gleichgewicht der Welten ins Wanken. Diesmal müssen die  W.i.t.c.h. in das Reich Arkhanta reisen, wo ein Mann namens Ari regiert. Der ehemalige Bauer sucht verzweifelt nach einer Möglichkeit, seinen Sohn Maqi von einer mysteriösen Gleichgültigkeit zu heilen und will dafür die Kräfte einer gefährlichen Kreatur missbrauchen. Die Banshee Yua besitzt eine enorme Macht, doch auch sie kann Maqi nicht helfen. Trotzdem hält Ari sie gefangen und zwingt sie, ihm mit ihrer Magie zu Diensten zu stehn. Und Yua hegt einen gefährlichen Hass, der selbst die Grundfesten Kandrakars zu erschüttern droht!

Währenddessen haben die Wächterinnen noch mit anderen Problemen zu kämpfen. Taranee verlässt die Gruppe und wird durch das Orakel von der stolzen Kriegerin Orube ersetzt. Doch die scheint nur widerwillig mit den W.i.t.c.h. zusammenarbeiten zu wollen. Ausserdem laufen die Mädchen Gefahr, dass ihr magisches Doppelleben entdeckt wird, denn ein Spezialermittler von Interpol ist ihnen dicht auf den Fersen.