Die Anhänger des Blauen Mondes der Erlösung versuchen mit einer mysteriösen Maschine die Welt zu zerstören. Doch das Herz der Maschine ist ein riesiger Drache, der eigentlich keine bösen Absichten hegt. Yuji nutzt seine Bändigerfähigkeiten, um sich mit dem Drachen zu verbünden, und macht seinen Gegenspielern damit einen mächtigen Strich durch die Rechnung.
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