Il n'est pas totalement heureux, jusqu'à ce qu'il trouve la pièce manquante du puzzle: son lynx.

Kodiak Point est un lieu où les métamorphes peuvent se cacher et cicatriser de leurs blessures. Et s'il y en a bien une qui en a besoin, c'est Rilee. Cette dernière n'est pas très sociable. La plupart du temps, elle se déplace à quatre pattes. Elle en a plus qu'assez des gens et ce grand type effronté qui pense qu'elle devrait sourire plus ne l'intéresse pas. S'il continue d'insister, elle risque de sortir les griffes.

Mateo a été exilé dans une petite ville d'Alaska en attendant qu'une affaire se tasse. Cette ville très tranquille est un véritable changement de rythme par rapport à sa mère autoritaire, surtout lorsqu'il rencontre son âme soeur. Mieux vaut la courtiser rapidement, car une fois que sa mère débarque, elle compte bien saboter ses plans.

Avant même qu'il n'ait le temps de séduire sa compagne, un danger survient, car des braconniers cherchent à remporter un trophée à fourrure. Rilee et Mateo vont devoir compter l'un sur l'autre pour survivre.

Et quand les flocons de neige se tasseront, peut-être qu'ils tomberont amoureux.