Götter und Dämonen befinden sich im Krieg. Der junge Raenef wurde dazu bestimmt, ein Dämonenlord zu werden. Nur leider ist Raenef herzensgut und hat keine Ahnung von gutem Benehmen, geschweige denn von Zauber und Magie. Als Lehrmeister wird ihm der charismatische und hochrangige Dämon Eclipse zur Seite gestellt. Der mächtige und imposante Dämon Kleyon trifft im Schloss ein. Als einer der fünf ältesten Dämonen will er Raenef auf eine gefährliche Probe stellen und herausfinden, ob er ein würdiger Nachfolger ist und sein dämonisches Erbe antreten kann...
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