| Songs: |
| Nr. | Hörprobe | Titel | Laufzeit |
| 1. |
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Ponta de Areia
MiIton Nascimento / Dave McDanieI / Roberto Silva / +++ | 05:14 |
| 2. |
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Beauty And The Beast
MiIton Nascimento / Wayne Shorter / Dave McDanieI / Roberto SiIva / Wagner Tiso / Jay Graydon / Dave Amaro | 05:12 |
| 3. |
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Tarde
Milton Nascimento / Wayne Shorter / Dave McDaniel / +++ | 05:46 |
| 4. |
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Miracle Of The Fishes
Milton Nascimento / Wayne Shorter | 04:46 |
| 5. |
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Diana
MiIton Nascimento / Wayne Shorter / Dave McDaniel / +++ | 03:01 |
| 6. |
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From The LoneIy Afternoons
Milton Nascimento / Wayne Shorter | 03:13 |
| 7. |
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Ana Maria
Milton Nascimento / Wayne Shorter / Dave McDanieI / +++ | 05:07 |
| 8. |
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Lilia
MiIton Nascimento / Wayne Shorter / Dave McDanieI / +++ | 07:01 |
| 9. |
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Joanna's Theme
MiIton Nascimento / Wayne Shorter / Dave McDaniel / +++ | 04:21 |
| Tracklisting kann vom Original abweichen. |
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