1947... Port und Kit Moresby kommen mit dem Dampfschiff in Nordafrika an. Nach zehn Ehejahren hat das kuItivierte amerikanische Paar eine Krise. Ihr junger Reisebegleiter Tunner findet die zwei faszinierend - und beginnt eine heisse Affäre mit Kit. Während sich ihr Mann zwischenzeitIich mit einem blutjungen arabischen Mädchen tröstet.