In einer Welt, in der sich jeder Mensch mit 12 Jahren für ein Geschlecht entscheidet, ist nur Hinase mit 18 Jahren immer noch geschlechtslos.

Das alljährliche Sommerfest steht an. Für Hinase, Ritsu und Shiori ist es das letzte Fest während ihrer gemeinsamen Zeit an der Oberschule. Doch dieses Jahr wird es für die drei eine andere Erfahrung als früher. Hinase muss feststellen, dass Beziehungen zueinander einem Wandel unterliegen.