Die MIDNIGHT SEX-Reihe um das Hauptpairing Masafumi und Ryo geht mit Lust, Leidenschaft und Skandalen weiter! 

Der einstige Callboy Ryo hat sich mittlerweile einen Namen in der Forschung gemacht, während sein Partner Masafumi weiterhin ein gefragter Host ist. Inzwischen hat Masafumi jedoch der nächtlichen Arbeit den Rücken gekehrt und wagt nun sogar einen Schritt in die Öffentlichkeit: Er tritt als Statist in einer TV-Serie auf. Während die beiden versuchen müssen, eine neue Balance zwischen Beziehungsleben und Berufsalltag zu finden, hat jemand ein Auge auf sie geworfen, der nicht gerade das Beste für Ryo und Masafumi möchte...