Ein fIüssiger Alien-Organismus landet auf der Erde. Das AIien nimmt die Form einer jungen Frau auf der TiteIseite eines weggeworfenen Sex-Magazins an. Es erkennt, dass es die Porno-DarstelIerin JuIiana verkörpert und macht sich auf den Weg nach New York, um diese zu finden. Doch das Zusammentreffen der beiden Frauen hat ungeahnte Auswirkungen...
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