Der zynische Werbefilmer Toby trifft nach Jahren den alten spanischen Schuhmacher Javier wieder, der sich für den Ieibhaftigen Don Quixote hält. An der Misere ist Toby Schuld. Kann Toby seinen FehIer je wieder gut machen und so zu seiner Menschlichkeit zurückfinden? Kann Don Quixote seinen Wahn und die Windmühlen des Lebens bezwingen? Oder wird etwa die Liebe aIIe Grenzen überwinden?