Unbekannte Kräfte regen sich in den W.i.t.c.h. und Irma hat beängstigende Visionen von einem mysteriösen Buch - dem Buch der Elemente. Genau nach diesem Buch sucht Lord Cedric, der vom Orakel seiner Kräfte beraubt und auf die Erde verbannt wurde, wo die Wächterinnen ihn im Auge behalten sollen. Cedric tarnt sich als Buchhändler und Antiquar, aber eigentlich ist er auf der Suche nach einer Möglichkeit, um seine Magie zurückzuerhalten. Das magische Buch der Elemente, das vor langer Zeit von einem sagenumwobenen Alchemisten in Heatherfield geschrieben wurde, könnte der Schlüssel dafür sein. Denn Cedric wünscht sich nichts sehnlicher als sein Exil zu verlassen . und Rache zu nehmen an den Wächterinnen und allen, die ihnen nahestehen.