Cuando la joven costurera May Bedlow se queda sola y sin un centavo en un pueblo a las orillas del río Ohio, encontrará trabajo en el famoso Teatro Flotante de Hugo y Helena que navega llevando su espectáculo a ambas orillas del río. Su creatividad y su maestría con la aguja la hacen inmediatamente imprescindible y se convertirá en una más de la colorida troupe de artistas. Por primera vez en su vida May parece haber encontrado amigos y quizás algo más…

Pero la frontera entre el Sur Confederado y el Norte libre está lleno de peligros... Para saldar una deuda que nunca podrá pagar, May se verá obligada a colaborar en el transporte secreto de pasajeros, cruzando el río al abrigo de la oscuridad de la noche. Para May mentir nunca ha sido fácil, pero ahora se ve obligada a quebrantar la ley, engañar a todos sus nuevos amigos. A medida que los secretos de May se van enredando y se vuelven más difíciles de guardar, el Teatro Flotante se prepara para la función más importante que la compañía haya representado nunca. Para salvar las vidas de los demás, May deberá arriesgar la suya.