»Würde ich ihn überhaupt wiedererkennen, nach all der Zeit?« Unzählige Briefe hat die junge Witwe Bess an ihren Sohn geschrieben, seit sie ihn als kleinen Jungen bei ihrer Schwiegermutter in Indien lassen und allein nach Schottland zurückkehren musste. Briefe, die alle blieben. In den Wirren des Ersten Weltkriegs entschliesst Bess sich dazu, ein zweites Mal zu heiraten, und noch einmal lernt sie die Liebe kennen. Aber als eines Tages ihr inzwischen erwachsener Sohn vor der Tür steht, holt Bess die Vergangenheit ein.